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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月23日，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)（并購）募集資金使用情況報(bào)告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，建發(fā)房產(chǎn)于2022年1月24日發(fā)行了建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)（并購）（品種一）和建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)（并購）（品種二），發(fā)行規(guī)模分別為6億元和4億元。發(fā)行人本期中期票據(jù)募集資金10億元，其中4.6億元用于并購2個標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。

其中，項(xiàng)目一的項(xiàng)目公司為A公司，A公司由B公司100%持股，B公司由C公司100%持股，發(fā)行人通過子公司持有C公司34%股權(quán)。發(fā)行人擬并購D、E公司持有的C公司33%股權(quán)，并購?fù)瓿珊蟀l(fā)行人將持有C公司67%股權(quán)，發(fā)行人將實(shí)現(xiàn)對C公司并表。本次并購價(jià)款2.3億元，本期中期票據(jù)募集資金1.3億元用于該項(xiàng)目并購。

項(xiàng)目二的項(xiàng)目公司為F公司，F(xiàn)公司由G公司100%持股。發(fā)行人通過子公司持有G公司33%股權(quán)。發(fā)行人擬并購H公司持有的G公司27%股權(quán)，并購?fù)瓿珊蟀l(fā)行人將持有G公司60%股權(quán)，發(fā)行人將實(shí)現(xiàn)對G公司并表。本次并購價(jià)款5.54億元，本期中期票據(jù)募集資金3.30億元用于該項(xiàng)目并購。

截至本報(bào)告出具之日，發(fā)行人已完成對項(xiàng)目一和項(xiàng)目二的并購，所有并購款項(xiàng)已支付完成，并完成股權(quán)工商變更登記。項(xiàng)目一普通住宅比例為72.75%，已獲取五證。項(xiàng)目已于2021年開工，截至2022年12月末開發(fā)進(jìn)度92%，預(yù)計(jì)2023年竣工。項(xiàng)目于2022年開始銷售，截至2022年末去化率為94%，預(yù)計(jì)2023年及以后去化率達(dá)到100%。

項(xiàng)目二普通住宅比例為80.00%，已獲取五證。項(xiàng)目已于2021年開工，截至2022年12月末開發(fā)進(jìn)度75%，預(yù)計(jì)2023年竣工。項(xiàng)目于2022年開始銷售，截至2022年末去化率為80%，預(yù)計(jì)2023年及以后去化率達(dá)到100%。

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