7月11日，WPS因“被曝刪除用戶本地文檔”被送上熱搜，隨后WPS緊急進行澄清，表示“一位用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，我們依法禁止了他人訪問該鏈接，此事被訛傳為WPS刪除用戶本地文件”。

盡管WPS迅速反應，但諸如“WPS正面臨一場來自用戶的信任危機”的輿論聲討并未停止。

或為平息質(zhì)疑，7月13日中午，WPS官方微博再度發(fā)聲，重申WPS不會對用戶的本地文件進行任何審核、鎖定或刪除等操作。

當存儲工具變成了“執(zhí)法者”

對于WPS刪除用戶本地文檔一事，據(jù)界面新聞報道，發(fā)帖人表示，該事件發(fā)生在5月份，自己的文稿當時確實被WPS無端封鎖，無法打開使用。

隨后WPS官方微博對此發(fā)布回應稱，“刪除用戶本地文件”的說法屬于訛傳。近期一位用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，WPS依法禁止了他人訪問該鏈接。

據(jù)界面新聞報道，發(fā)帖人表示，在與WPS進行溝通的過程中，WPS方曾承認是審核系統(tǒng)誤判了敏感詞，并承諾將加強系統(tǒng)檢測漏洞，提高標準，而非官方聲明所言，是由于文檔本身含有違禁內(nèi)容并且對外分享。

一位業(yè)內(nèi)人士向搜狐財經(jīng)表示“一般軟件在注冊的時候都會有一個用戶協(xié)議，但是大部分人都不會去閱讀協(xié)議，所以基本上都是默認同意，這也為后期的一些糾紛打下隱患。”

在WPS今年4月22日更新的《金山辦公在線服務協(xié)議》“文檔內(nèi)容規(guī)范”一欄中有這樣一段表述：“對于您使用本服務，上傳、提交、發(fā)布、存儲、發(fā)送、接收、傳播或分享的內(nèi)容，我們(WPS)僅在有關法律、法規(guī)、國家政策等規(guī)定或者相關國家機關的要求的前提下，自行或委托第三方進行查看、審閱、分析、討論等，并有權將該等內(nèi)容提供給相關國家機關審閱并用于其所需的目的。”

WPS是金山辦公的老牌產(chǎn)品，或受此消息影響，12日開盤，金山辦公股價下跌，截至12日收盤股價雖有回升，卻不及7月8日及11日的收盤價。

長期以來，金山辦公旗下WPS系列產(chǎn)品一直與微軟開發(fā)的office系列產(chǎn)品作比。本周，網(wǎng)友爆料WPS“刪除其本地文檔”，被推上熱搜。一時間，關于WPS“不好用”的言論充斥評論區(qū)。

WPS是金山辦公的核心產(chǎn)品，這一點可以從金山辦公旗下產(chǎn)品的月度活躍設備數(shù)加以佐證。截至2021年12月31日，金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設備數(shù)為5.44億，較上年同期增長14.05%。其中WPS office PC版月度活躍設備數(shù)2.19億，較上年同期增長15.87%;移動版月度活躍設備數(shù)3.21億，較上年同期增長13.83%;其他產(chǎn)品如金山詞霸等月度活躍設備數(shù)接近500萬。

WPS到底好不好用?

九十年代初期，全國90%的中文軟件市場被WPS所占據(jù)。當時書店里賣得最火的計算機數(shù)據(jù)是《WPS入門》《WPS操作指南》。

如今金山辦公的起點一般被認為是1988年，求伯君加入了香港金山公司(下稱“香港金山”)。據(jù)媒體報道，進入香港金山的求伯君目標明確，做一張漢卡裝子庫、寫一個字處理系統(tǒng)，能夠取代WordStar，這個目標就是今天的WPS。

據(jù)悉在敲了12萬行代碼后，WPS1.0誕生，在幾乎毫無宣傳的情況下，上市當天便賣出了1000套，當年銷量3萬余套。

但隨著中國電腦市場進入快速增長階段，越來越多的企業(yè)和家庭開始購買電腦，幾乎同時1994年微軟推出Windows95，接受微軟系統(tǒng)自帶的Office軟件成了“順其自然”的事情。

與此同時，那時的市場對盜版較為縱容，于是在與微軟Office的競爭中，WPS逐漸處于劣勢，甚至完敗于微軟。

“戰(zhàn)況”的扭轉始于2001年，金山辦公緊握中國加入WTO、政府大規(guī)模采購正版軟件的機遇，開啟了在2G端的擴張。2011年，金山辦公發(fā)布WPS移動版并通過與華為、中興、小米、OPPO、VIVO等手機廠商合作，先于微軟把握住智能手機高速增長的時機，最終在移動端實現(xiàn)彎道超車。

2021年金山辦公實現(xiàn)業(yè)務收入32.8億元，較上年同期增長45.07%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤10.41億元，較上年同期增長18.57%。其中，國內(nèi)個人辦公服務訂閱業(yè)務收入14.65億元，占總收入比重44.68%;國內(nèi)機構訂閱及授權業(yè)務實現(xiàn)收入14.09億元，占總收入比重42.95%;互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務實現(xiàn)收入4.06億元，占總收入比重12.37%。

收入增長已觸碰天花板

作為具備與國際科技巨頭微軟抗衡的國內(nèi)辦公軟件領軍企業(yè)，金山辦公在2019年以優(yōu)等生的身份強勢進入資本市場隨即受到了資本市場的熱捧。

上市當天，金山辦公股價上漲超200%，隨后借著新冠疫情帶來“居家辦公”的東風，金山辦公的股價扶搖直上一度攀升至每股519元。僅2020年一年，金山辦公股價上漲近3倍，截至2020年12月31日金山辦公的總市值高達1894.71億元。

2021年，業(yè)績不及預期疊加大股東減持，致使金山辦公的股價跳水。如今的金山辦公是已墜入萬丈深淵還是掉進了黃金坑?

拆解金山辦公業(yè)務，金山辦公的主要收入來源于軟件產(chǎn)品使用授權、辦公服務訂閱及互聯(lián)網(wǎng)推廣服務。

從付費來看，金山辦公的付費模式可以分為訂閱模式和授權模式。其中，授權通常針對機構客戶;訂閱模式則又可以進一步分為機構客戶及個人客戶。

WPS可以彎道超車一方面是源自抓住了移動端的風口，另一方面則是趕上政策紅利。

2016年以前，金山辦公的業(yè)績并不突出，其業(yè)績轉折點出現(xiàn)在2016年。2016年5月，國務院發(fā)布《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，強調(diào)實現(xiàn)關鍵核心技術安全、自主、可控;同年12月15日，再次發(fā)布了《十三五國家信息化規(guī)劃的通知》，明確提出來面向重點行業(yè)需求建立安全可靠的基礎軟件產(chǎn)品系統(tǒng)，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強云計算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領域操作系統(tǒng)研發(fā)和應用，加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和面向行業(yè)應用需求的中間件，支持發(fā)展面向網(wǎng)絡協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件。

自主、可控的基調(diào)，促使了金山辦公收入的增長，而政企單位也在金山辦公的年報中多次提及。

據(jù)開源證券2020年12月的一份研報，目前，金山辦公旗下的WPS產(chǎn)品已經(jīng)進入95%的國務院組織機構;34個省級政府中覆蓋33個，達到97%;而在中國所有地級市WPS均已實現(xiàn)全部覆蓋。此外，國內(nèi)97家央企中90家為WPS客戶，占比93%;商業(yè)銀行覆蓋率為153家中的133家，占比87%。

在To G領域，金山辦公已經(jīng)觸碰到了天花板。

對于To B端客戶，據(jù)開源證券研報，微軟Office收入超過80%的部分來自企業(yè)市場。從Office 365訂閱用戶結構來看，根據(jù)enlyft測算，Office 365企業(yè)端用戶中大約78%為小企業(yè)。與微軟對比，WPS來自真正意義上的B端市場的收入比例還很低。而自電腦開始普及后，WPS可以說幾乎被微軟“追著打”，搶占微軟的“地盤”并不容易。

從訂閱客戶來看，2021年底金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設備數(shù)達到5.44億，付費轉化率4.66%。從同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)，個人訂閱業(yè)務雖有增長但速度也有所放緩。

另據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心下屬研究咨詢機構計世資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國基礎辦公軟件用戶規(guī)模為7.1億人，相較2019年同比增長為5.0%，2016年至2020年復合增長率達到4.4%。

而金山辦公2020年月度活躍設備數(shù)4.77億，2021年月度活躍設備數(shù)5.44億，占比過半。在C端，金山辦公雖未觸及天花板卻已經(jīng)可以望得見了。

強敵環(huán)伺

在B端，金山辦公努力向平臺型SaaS靠攏，但也面臨一眾對手的競爭。

2021年12月，金山辦公推出針對超大型組織數(shù)字化轉型的平臺產(chǎn)品——金山數(shù)字辦公平臺，同時發(fā)布金山協(xié)作、輕維表和金山知識庫三款產(chǎn)品。據(jù)介紹，金山協(xié)作是一款整合金山辦公各種協(xié)作服務的新一代辦公平臺，包含即時通訊、文檔協(xié)作、應用中心、組織架構四大組件;輕維表是一款新式在線協(xié)作表格;金山知識庫則是面向企業(yè)、組織和個人提供的全新一代知識管理工具。

此舉也被外界認為是金山辦公開始從此前偏單一的辦公文檔應用套件提供商向2B的解決方案提供商轉身的標志。

在SaaS這個賽道，金山辦公強敵環(huán)伺。以騰訊為例，2019年，10月29日，騰訊在“全球數(shù)字生態(tài)大會成都峰會”上發(fā)布SaaS生態(tài)“千帆計劃”。事實上，包括阿里的釘釘、騰訊的企業(yè)微信、字節(jié)跳動的飛書、華為的WeLink等大型企業(yè)也相繼推出了企業(yè)級協(xié)同辦公平臺。

另一方面，從大環(huán)境看，中國基礎辦公軟件市場規(guī)模增速正在下滑。根據(jù)前瞻研究院預計，2021年其市場規(guī)模在118.2億元，預計到2023年每年的增長也只有12%。

已有產(chǎn)品增長見頂、外部強敵環(huán)伺，在雙重壓力下，二級市場也給出明確態(tài)度。在2021年7月1日至今年7月1日一年的時間里，金山辦公股價已經(jīng)蒸發(fā)53%，總市值蒸發(fā)超1000億元。

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