一季度Top10門檻超過2GW，全年門檻預(yù)計在15GW左右

近日，上市公司年報、一季報陸續(xù)公布，光伏企業(yè)2022年全年、2023年一季度的業(yè)績逐漸浮出水面。

總體看，在全球市場爆發(fā)式增長的背景下，多數(shù)光伏企業(yè)2022年業(yè)績實現(xiàn)快速增長，出貨量漲幅超過50%，一線品牌組件出貨量基本在40GW上下，合計超過170GW，在全球新增裝機(dc)中的占比超過65%。

(相關(guān)資料圖)

2023年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷下降，市場空間被充分激活。雖然國際貿(mào)易形勢依然不甚樂觀，部分海外市場對中國光伏產(chǎn)品設(shè)置了重重壁壘，但多數(shù)一線、準一線品牌的海外市場占比都相對較高。從一季度市場規(guī)模看，之前的預(yù)測普遍偏于保守。最新觀點認為，預(yù)計全球新增裝機(dc)將超過400GW，甚至達到450GW，光伏組件市場空間持續(xù)放大，競爭也會更加激烈。

經(jīng)過索比光伏網(wǎng)&索比咨詢緊張的調(diào)研走訪，現(xiàn)將中國光伏企業(yè)組件出貨量榜單公布如下：

2023年一季度中國光伏企業(yè)組件出貨量榜單

2022年中國光伏企業(yè)組件出貨量榜單(終版)

從相關(guān)企業(yè)出貨量數(shù)據(jù)和我們了解到的市場情況看，市場集中度繼續(xù)提高。2023年一季度，Top4組件品牌繼續(xù)占據(jù)主要市場份額，出貨總量超過45GW，同比增長超過50%。盡管Top4品牌一季度市場占比略低于去年整體水平，但隨著產(chǎn)能不斷提升，其市場份額有望持續(xù)增長。

出貨量目標(biāo)一欄顯示，Top4組件品牌出貨量目標(biāo)合計超過270GW，合計占據(jù)全球2/3以上市場，Top10組件品牌出貨量目標(biāo)合計超過420GW。顯然，光伏市場“馬太效應(yīng)”將更加明顯，強者愈強，留給競爭者的空間不斷壓縮。

一季度，晶科重回出貨量榜單首位，同時他們也是TOPCon組件出貨最多的企業(yè)，這一優(yōu)勢將對他們的利潤帶來積極影響。預(yù)計2023年底，其硅片、電池和組件的產(chǎn)能將分別達到75GW、75GW和90GW，組件出貨量目標(biāo)60-70GW。

晶澳的一季度出貨量增速較高，在第一梯隊中的位置相對穩(wěn)固。其n型電池組件產(chǎn)品已具備大規(guī)模量產(chǎn)條件，目前供應(yīng)相對緊缺，下半年將得到一定緩解。預(yù)計2023年底，其組件產(chǎn)能超80GW，硅片、電池產(chǎn)能為組件的90%左右，出貨量目標(biāo)60-65GW。

天合推出210R系列產(chǎn)品后，產(chǎn)品型號更豐富，可以同時參與不同賽道競爭，210大尺寸技術(shù)與n型電池技術(shù)結(jié)合，也讓他們在提高組件功率、降低BOS成本方面占據(jù)優(yōu)勢。預(yù)計2023年底，其組件產(chǎn)能將達到95GW，電池產(chǎn)能75GW，出貨量目標(biāo)65GW。

隆基延續(xù)了去年一季度的“慢熱”勢頭，但他們的出貨量目標(biāo)在Top4中最高，達到85GW。這意味著，隆基將憑借自己在PERC、HPBC等賽道的優(yōu)勢，在后面三個季度發(fā)起沖鋒。預(yù)計2023年底，其硅片、電池、組件產(chǎn)能將分別達到190GW、110GW、130GW。

新一線品牌中，多家企業(yè)將成為今年全年榜單第5位的有力競爭者，事實上5-8名都存在一定不確定性。單看一季度，前十名的門檻提升至2GW(2022年一季度為1GW)。行業(yè)觀點認為，Q1出貨量低于1GW的企業(yè)、Q1出貨量在全年目標(biāo)中占比不足10%的企業(yè)，可能面臨一定壓力，需要加強市場推廣力度，提供更具性價比的產(chǎn)品。

從筆者看到的多份成交記錄看，二線品牌供貨價(182組件，1MW以上現(xiàn)貨訂單)在1.58-1.63元/W左右，三線品牌(182組件，兩周后供貨)可低于1.55元/W。而在華能貴州公司1GW組件框架招標(biāo)中，最低價僅1.533元/W，多家準一線品牌報價不超過1.55元/W。雖說這一訂單供貨時間在今年7-10月，但組件環(huán)節(jié)的競爭激烈程度、行業(yè)對降價的預(yù)期可見一斑。

同時，2023年，n型占比明顯提升。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2023年n型組件出貨量可能占全年總出貨量的20-25%。從企業(yè)一季度出貨情況看，晶科能源、一道新能的n型占比分別達到46%和31%，尚德電力、愛康科技的n型占比也接近20%。

多家企業(yè)向索比光伏網(wǎng)表示，預(yù)計今年n型產(chǎn)品出貨占比將超過30%，從高到低依次是：正泰新能(70%)、晶科能源(60%)、大恒能源(50%)、一道新能(40%)、尚德電力(40%)、億晶光電(30-50%)、愛康科技(30-40%)。

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