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大地海洋(301068)8月16日晚公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式，向唐偉忠、九寅合伙、張杰來等購買其合計(jì)持有的虎哥環(huán)境100%股權(quán)，交易價(jià)格為9.1億元。本次交易完成后，大地海洋將持有虎哥環(huán)境100%股權(quán)。同時(shí)，大地海洋擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過5.6億元。

大地海洋本次交易的交易對方唐偉忠、張杰來夫婦系大地海洋控股股東、實(shí)際控制人，唐偉忠還擔(dān)任大地海洋董事長，為公司關(guān)聯(lián)自然人；唐宇陽系唐偉忠、張杰來夫婦之女，為大地海洋實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人，為上市公司關(guān)聯(lián)自然人；九寅合伙系大地海洋實(shí)際控制人控制的企業(yè)，為上市公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。因此，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

作為本次交易的標(biāo)的公司，虎哥環(huán)境將互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與居民生活垃圾分類回收相結(jié)合，建立了“前端收集一站式，循環(huán)利用一條鏈，智慧監(jiān)管一張網(wǎng)”的“互聯(lián)網(wǎng)+”生活垃圾分類回收體系。截至2022年4月末，虎哥環(huán)境的服務(wù)區(qū)域已覆蓋杭州市余杭區(qū)，湖州市安吉縣，衢州市柯城區(qū)、衢江區(qū)，紹興市新昌縣等地，鋪設(shè)服務(wù)站點(diǎn)超400個(gè)，服務(wù)居民小區(qū)超2000個(gè)，注冊用戶數(shù)量超130萬。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥環(huán)境的營業(yè)收入分別為2.64億元、3.65億元和1.27億元，扣非歸母凈利潤分別為3839.49萬元、7002.48萬元和2181.32萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.02億元、1.1億元、1810.58萬元。

由此也可以看出，虎哥環(huán)境的盈利能力良好，現(xiàn)金流量穩(wěn)定。

唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽作為業(yè)績承諾方承諾，虎哥環(huán)境2022年、2023年、2024年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤分別不低于6250萬元、7800萬元和9670萬元。

本次交易前，大地海洋是一家專注于廢棄資源綜合利用的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事危險(xiǎn)廢物的資源化利用、危險(xiǎn)廢物的無害化處置與電子廢物的拆解處理業(yè)務(wù)。大地海洋與虎哥環(huán)境業(yè)務(wù)相關(guān)，但細(xì)分賽道不同、競爭優(yōu)勢不同、資源稟賦不同。通過本次交易，大地海洋可以迅速切入居民生活垃圾分類回收和資源化利用這一快速增長的藍(lán)海市場，產(chǎn)業(yè)布局將更加完善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力亦有所增強(qiáng)。

大地海洋表示，通過本次收購，上市公司和虎哥環(huán)境可實(shí)現(xiàn)在品牌、渠道、技術(shù)等方面的共享，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司成為國內(nèi)具有競爭力的“無廢城市”建設(shè)運(yùn)營服務(wù)商。虎哥環(huán)境可通過上市公司的資本平臺(tái)進(jìn)行股權(quán)或債權(quán)等方式融資，融資渠道將大為拓寬。此外，本次交易將同時(shí)募集配套資金用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，為標(biāo)的公司的未來發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

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