金吾財訊 | 中信建投研報指，萬物云(02602)2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入181.4億元，同比增長3.1%；歸母凈利潤7.9億元，同比增長3.9%；核心凈利潤13.2億元，同比增長10.8%。期內(nèi)綜合毛利率為13.7%，較上年同期持平。為回饋股東，公司擬以11.0億元作為派付股息總額，用于2025年中期股息分紅，年化股息率約8.6%。循環(huán)型業(yè)務(wù)保持良好增長，期內(nèi)實現(xiàn)營收163.1億元，同比增長9.5%。累計完成300個蝶城的提效改造，覆蓋項目數(shù)1688個，占在管項目總量的38.3%，改造后蝶城提效2.3億元。 該機構(gòu)預計公司2025-2027年EPS分別為1.19/1.38/1.59元，目前股價對應(yīng)2025年P(guān)E估值18.5倍。看好蝶城戰(zhàn)略對公司盈利水平的提升，帶來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健增長，維持買入評級不變。

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