本篇以大眾汽車、吉利汽車、 上汽零束為例，分別分析三 家車企在整車操作系統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀和未來規(guī)劃，并洞察它們的優(yōu)勢、劣勢和挑戰(zhàn)。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)主機(jī)廠在發(fā)展整車操作系統(tǒng)時面臨的六大瓶頸。

整車操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高階軟件定義汽車

現(xiàn)狀：主機(jī)廠與供應(yīng)商合作共贏，短期升級E/E架構(gòu)，長期重點(diǎn)發(fā)力SOA架構(gòu)

(資料圖)

近些來，隨著“軟件定義汽車”興起，為給用戶帶來更豐富的智駕體驗(yàn)，同時確保知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)能力自主可控，越來越多的主機(jī)廠提出“全棧自研OS”的戰(zhàn)略。但是行業(yè)對“全棧”并沒有清晰的定義，若按照從底層芯片、硬件模組、操作系統(tǒng)再到軟件系統(tǒng)的全棧定義，目前車企提出的全棧自研通常不是真正意義上的全棧，部分軟件和硬件仍需Tier1和Tier2供應(yīng)商提供技術(shù)和產(chǎn)品。而 國際主機(jī)廠出于軟件技術(shù)難點(diǎn)和效益考慮，已經(jīng)經(jīng)歷了從自研OS轉(zhuǎn)為合作研發(fā)OS的發(fā)展路線 。

目前，大多數(shù)造車新勢力得益于自身強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力和屬性，選擇了 核心領(lǐng)域和核心技術(shù)全棧自研的發(fā)展路徑。而積極謀求轉(zhuǎn)型升級的傳統(tǒng)主機(jī)廠，一方面組建軟件部門或者成立軟件子公司，另一方面通過資本手段與Tier1合資，或者與科技公司建立合作，構(gòu)建自身軟件能力 。例如，大眾集團(tuán)旗下軟件子公司CARIAD中國與地平線成立合資公司；吉利汽車成立億咖通科技，賦能吉利汽車智能化；上汽集團(tuán)旗下的零束科技與SOC 芯片、算法、域控制器等多類外部供應(yīng)商合作，共同打造全棧解決方案，不僅賦能集團(tuán)，未來將會對其他車企開發(fā)平臺。

SOA軟件架構(gòu)的硬件基礎(chǔ)是E/E架構(gòu)集中化，五大功能域之間開始嘗試進(jìn)行跨域融合。 短期來看，大部分主機(jī)廠的發(fā)展重點(diǎn)是“E/E架構(gòu)升級”和“底層基礎(chǔ)軟件（系統(tǒng)內(nèi)核、AUTOSAR AP、中間層等）” 。各大主機(jī)廠開始研發(fā)或發(fā)布下一代E/E架構(gòu)，中央計算平臺和域控制器的組合是下一代E/E架構(gòu)的重點(diǎn)。例如，2025年，大眾、奧迪、保時捷三個平臺將統(tǒng)一使用E3 SSP（Scalable Systems Platform）中央計算平臺；吉利時代是高度集成的域控制架構(gòu)，2025年進(jìn)入時代，即中央計算平臺架構(gòu)；上汽零束的整車計算平臺（零束銀河全棧 版本）采用兩個HPC高性能計算單元和4個域控制器。

由上可以看出各主機(jī)廠規(guī)劃的中央集中式架構(gòu)并不完全相同，但研發(fā)設(shè)計理念大同小異。 在硬件層面，先將部分域的功能集成到一個高性能計算單元內(nèi)，再逐漸聚合更多的功能域，最終實(shí)現(xiàn)1個中央計算平臺+區(qū)域控制的架構(gòu)方案。在軟件層面，采用SOA軟件架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦。艙駕融合（智能座艙域和智能駕駛域）則是在發(fā)展過程中的產(chǎn)物 。

但是考慮到技術(shù)門檻和車型量產(chǎn)節(jié)奏，目前，大部分主機(jī)廠的SOA架構(gòu)落地方式是基于不同的域控制器，例如基于SOA架構(gòu)開發(fā)智能駕駛域OS或智能座艙域OS。由于國內(nèi)傳統(tǒng)主機(jī)廠，無論是E/E架構(gòu)變革，還是軟硬件開發(fā)方式變革，都將牽涉眾多車型以及龐大的供應(yīng)商體系，因此傳統(tǒng)E/E架構(gòu)模式難以一步升級到位，因此采用 更保守的推進(jìn)方案，將SOA軟件開發(fā)架構(gòu)率先應(yīng)用在智能座艙的娛樂系統(tǒng)或者ADAS中，以期逐步推廣到整車架構(gòu) 。

億歐智庫預(yù)計， 未來3-5年將迎來SOA量產(chǎn)的高峰期。長期來看，SOA架構(gòu)的開發(fā)模式是技術(shù)發(fā)展的主要方向 。

主機(jī)廠技術(shù)路徑選擇

大眾汽車：軟件子公司CARIAD攜手供應(yīng)商，重點(diǎn)打造中央計算平臺SSP和

大眾汽車為了加速智能駕駛和智能座艙技術(shù)的應(yīng)用，提升軟件能力，先后通過組建軟件研發(fā)部門、成立軟件子公司、與優(yōu)秀供應(yīng)商合作等方式研發(fā)整車操作系統(tǒng)。

CARIAD為大眾集團(tuán)開發(fā)的軟件平臺，將分為三個階段，分別是量產(chǎn)階段、高端階段和統(tǒng)一、可拓展階段 。2025年之前，旗下所有新車型將會使用操作系統(tǒng)和大眾汽車云。到2030年，SSP技術(shù)棧將實(shí)現(xiàn)在全球4000萬輛汽車上的運(yùn)行。其中，中國團(tuán)隊將主導(dǎo)與參與涉及全新軟件平臺技術(shù)棧和產(chǎn)品線70%的研發(fā)工作，包括本土研發(fā)和適配。

大眾作為頭部國際主機(jī)廠發(fā)展整車操作系統(tǒng)具有 硬件 、 軟件 和 生態(tài) 三大層面上的優(yōu)勢。

在硬件層面 ，大眾MEB域集中式E/E架構(gòu)包括3個域控制器ICAS（In-Car Application-Server），即ICAS1車輛控制域、ICAS2智能駕駛域和ICAS3智能座艙域。ICAS的總體建設(shè)思路是實(shí)現(xiàn)硬件的解耦和熱拔插，實(shí)現(xiàn)軟硬件的可升級拓展，最終達(dá)到軟件定義汽車。 在軟件層面 ，智能座艙操作系統(tǒng)的內(nèi)核通常基于安卓系統(tǒng)，因此具有適配能力強(qiáng)、迭代速度快的優(yōu)勢，但也存在安全性較差、數(shù)據(jù)泄露等問題。因此，大眾在開發(fā)ICAS和過程中特別注重整體安全性。此外， 大眾集團(tuán)全球年銷量超過1000萬輛，擁有龐大的用戶群體，這是日后形成豐富的軟件生態(tài)的用戶基礎(chǔ) 。

受制于大眾汽車集團(tuán)龐大的組織架構(gòu)和傳統(tǒng)采購流程，大眾在開發(fā)整車操作系統(tǒng)時面臨效率低、協(xié)調(diào)成本高的難題。除此之外，大眾作為主機(jī)廠，在軟件能力和軟件思維方面存在不足，疊之目前上層軟件算法開發(fā)時間有限，后期驗(yàn)證不充分，存在儀表黑屏、重啟死機(jī)等問題。因此，大眾汽車在中國市場積極尋求與科技公司和軟件公司的合作，各取所長，以增強(qiáng)軟件研發(fā)能力。

吉利：通過成立軟件子公司億咖通、收購魅族等方式，加強(qiáng)自身車機(jī)軟件能力

在電子電氣架構(gòu)層面，目前，吉利已經(jīng)進(jìn)入時代，即高度集成的域控制架構(gòu)。其以Flexray和以太網(wǎng)作為主干網(wǎng)，具備整車 OTA和部分SOA的功能，包含智能駕駛域、動態(tài)域、影音娛樂域、車身域。吉利 架構(gòu)已經(jīng)搭載于星越 L。預(yù)計 2025 年公司將推出 中央計算平臺架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)從域控制到中央超級大腦進(jìn)化。

在軟件架構(gòu)層面 ，吉利汽車打造端到端一體的整車軟件用戶體驗(yàn)。目前吉利研究院已經(jīng) 搭建電子電氣架構(gòu)、整車基礎(chǔ)軟件、智能座艙軟件、自動駕駛軟件的全棧自研體系 。同時在硬件方面，吉利汽車將實(shí)現(xiàn)全面開放，應(yīng)用 SOA 軟件服務(wù)架構(gòu)，開放1000 余個 API 接口，向全球開發(fā)者提供軟件開放平臺，構(gòu)建超過 1000 個整車應(yīng)用場景引擎，與全球超過 1000 個數(shù)字合作伙伴，一起打造主動式場景服務(wù)。

2021年7月，吉利銀河OS正式上線，其是億咖通科技融合百度Apollo導(dǎo)航為吉利汽車深度定制的智能座艙系統(tǒng) ，這套系統(tǒng)依托 星越L所使用的電子電氣架構(gòu) 提供的超過1300個車身信號與170多個車控功能，以及基于 高通驍龍第三代汽車數(shù)字座艙平臺 研發(fā)。

2021年11月，“智能吉利2025”戰(zhàn)略發(fā)布，吉利宣布5年內(nèi)研發(fā)投入將達(dá)到1500億元，包括吉利的全生態(tài)布局及吉利銀河系列 。此外，吉利還提出構(gòu)建“一網(wǎng)三體系”。一網(wǎng)是指一張“智能吉利科技生態(tài)網(wǎng)”，是以智能架構(gòu)為新基建，圍繞芯片、軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和衛(wèi)星網(wǎng)搭建端到端的自研體系和生態(tài)聯(lián)盟。“三體系”則是指智能制造體系、智能服務(wù)體系、智能能源體系。

2022年，吉利集團(tuán)收購魅族，引入大量軟件人才，增強(qiáng)吉利車機(jī)自研能力。2023年3月，吉利推出全新的自研操作系統(tǒng)在銀河 L7 上首發(fā)搭載的銀河N OS，解決過去智能座艙不智能的問題。

目前， 吉利仍在對SOA的所支撐的業(yè)務(wù)場景及其投資回報進(jìn)行探索 。吉利集團(tuán)的規(guī)劃是把智能駕駛和智能座艙完全解耦，開發(fā)智能駕駛OS和智能座艙OS，覆蓋吉利、領(lǐng)克和幾何三個品牌。由于艙駕一體不符合目前吉利的平臺化能力和降本增效的目標(biāo)，即艙駕一體能力難以同時覆蓋不同配置的全部車型，因此暫未制定跨域OS的戰(zhàn)略規(guī)劃。

在智能座艙操作系統(tǒng)方面，吉利對標(biāo)新勢力，核心優(yōu)勢在于極致的用戶交互體驗(yàn)，但仍存在底層芯片算力有限，芯片和操作系統(tǒng)的適配性有待提高等問題。

吉利作為傳統(tǒng)主機(jī)廠，仍面臨決策效率低、缺乏軟件思維、流程設(shè)計低效、生態(tài)建設(shè)不夠完善等方面的挑戰(zhàn)。

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