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財報金選|毛利率超80%力壓群芳,基蛋生物穩(wěn)了?|環(huán)球熱點(diǎn)
2023-04-17 22:35:58 來源:和訊財經(jīng) 編輯:

【長話短說】


(資料圖)

目前,基蛋生物(603387)已布局的領(lǐng)域包括POCT、生化、免疫、血液學(xué)和凝血檢測等。從利潤的角度,公司雖然布局廣泛,但挑大梁的產(chǎn)品只有試劑類。

公司試劑產(chǎn)品毛利率超80%力壓群芳,遠(yuǎn)超萬孚生物(300482),而明德生物(002932)作為后來者,逐漸與基蛋生物縮小差距。

體外診斷是技術(shù)驅(qū)動型行業(yè),需要不斷推出新品,比如試劑,多功能合一的檢測試劑是未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。

正文:

基蛋生物主要產(chǎn)品為診斷試劑及配套儀器,覆蓋心血管、炎癥、腎臟、甲功、激素、糖代謝、腫瘤、血細(xì)胞、血凝等多個檢測領(lǐng)域。其中,心血管試劑是基蛋生物的強(qiáng)項。

公司試劑類產(chǎn)品毛利率一直保持在80%以上的較高水平,對比萬孚生物(慢性疾病檢測)毛利率65%、明德生物毛利率約70%,其具備一定的競爭優(yōu)勢。

同時也看到,公司八成以上的利潤來源于試劑類產(chǎn)品,這是由“試劑+儀器”的配套銷售的基本營業(yè)模式?jīng)Q定的。而其他產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)不到10%,毛利率也較低。

基蛋生物的體外診斷銷售收入規(guī)模10億元,市占率并不高。在傳染病檢測方面,遜色于萬孚生物。整體規(guī)模亦不及萬孚生物、明德生物。

疫情期間,基蛋生物本有機(jī)會擴(kuò)大市場規(guī)模,但公司在POCT即使檢測方面,前期市場敏感度較低,且準(zhǔn)備不足而錯失機(jī)會。就比如萬孚生物,快速抓住了抗原檢測的市場需求,給原本整體增長平緩的業(yè)績增色不少。

不過,隨著公司后期的跟進(jìn),去年新冠業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入6.53億元,占比約35%。表現(xiàn)還不錯。

公司在傳染病檢測領(lǐng)域進(jìn)度較慢,今年3月份,基蛋生物的流感病毒檢測產(chǎn)品進(jìn)入注冊階段。

3月21日,基蛋生物在互動平臺表示,公司已研發(fā)出甲型/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸聯(lián)合檢測試劑盒(熒光PCR法),新型冠狀病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法),甲型流感病毒/乙型流感病毒抗原聯(lián)合檢測試劑盒(免疫層析法),目前正在申請國內(nèi)注冊過程中。

如若順利,未來公司業(yè)績將上新臺階。

根據(jù)2022年業(yè)績快報,基蛋生物2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為18.17億元,同比增長29.65%;凈利潤4.93億元,同比增長23.5%;基本每股收益0.97元。報告期內(nèi),常規(guī)業(yè)務(wù)(涵蓋POCT、生免、凝血血球、三檢及合作共建等非新冠業(yè)務(wù))實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。

行業(yè)方面,國內(nèi)體外診斷行業(yè)發(fā)展迅猛,亦是技術(shù)驅(qū)動型行業(yè),需要不斷推出新品,就試劑而言,多功能合一的檢測試劑是未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。

基蛋生物同樣重視研發(fā)投入,2022年三季度末,公司研發(fā)投入約1.52億元,且公司也自產(chǎn)一些抗體抗原、生物活性原料、校準(zhǔn)品等核心原材料,大幅降低了成本。

此外,體外診斷行業(yè)亦是一個非常非常卷的細(xì)分領(lǐng)域,在A股大大小小的上市公司有很多。除了卷常規(guī)的生化、免疫等流水線,在2023年的長沙檢驗?zāi)陼希€卷起了凝血產(chǎn)品,以及實(shí)驗室自動化等悉數(shù)亮相。

值得一提的是,基蛋生物三年前通過產(chǎn)業(yè)投資基金,收購景川診斷進(jìn)入了凝血檢測細(xì)分領(lǐng)域,不過規(guī)模仍然較小,2022年上半年景川診斷凈利潤約606萬元。

目前來看,基蛋生物的業(yè)務(wù)布局雖然廣泛,除了心血管試劑,大多業(yè)務(wù)線處于筑基階段,距離規(guī)模化尚需等待。

公司實(shí)控人蘇恩本是臨床醫(yī)生專業(yè)背景出身,目前,直接持有39.77%的股權(quán),通過南京愛基商務(wù)信息咨詢有限公司間接持有3.76%股權(quán),合計持有上市公司43.53%的股權(quán)。

(責(zé)任編輯:劉海美 )

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