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新資訊:隨著歐洲央行加息 歐元回報有望超過北歐貨幣
2023-03-10 17:41:16 來源:智通財經(jīng) 編輯:


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智通財經(jīng)APP獲悉,如果貨幣市場的押注成為現(xiàn)實,歐洲央行的存款利率將有史以來首次超過挪威央行的關(guān)鍵利率,并將在落后五年之后超過瑞典央行的基準(zhǔn)利率。這意味著,歐元多年來終于有望提供比北歐貨幣更好的回報。

這對北歐貨幣來說是個壞消息,目前它們的表現(xiàn)已經(jīng)落后于10國集團成員國。據(jù)了解,本周當(dāng)歐洲央行和美聯(lián)儲官員的鷹派言論導(dǎo)致瑞典克朗和挪威克朗大跌時,歐元的脆弱性顯而易見。

因此,考慮到通脹依然難以抑制,交易員們不再押注歐洲央行和美聯(lián)儲今年會降息,他們現(xiàn)在預(yù)計這兩家央行的關(guān)鍵利率將分別升至4%和5.6%以上。與此同時,據(jù)SEB跟蹤的市場定價顯示,瑞典的利率預(yù)計最多將升至4%左右,而挪威的基準(zhǔn)利率預(yù)計將達到3.75%左右的峰值。

北歐聯(lián)合銀行(Nordea Bank ABP)駐奧斯陸的高級策略師Dane Cekov表示:“如果你追隨美聯(lián)儲和歐洲央行加息,那你就完蛋了,因為你的經(jīng)濟對加息更敏感。但如果你不這樣做,你也會完蛋,因為通脹仍將是一個大問題。因此無論如何,這都是一個凄涼、無望的局面。”

總的來說,隨著經(jīng)濟增長放緩,瑞典央行和挪威央行都難以繼續(xù)大幅加息。以瑞典為例,家庭的高債務(wù)負擔(dān)和短期固定的抵押貸款利率使情況更加惡化,也使他們對加息更加敏感。

據(jù)悉,瑞典央行已將借款成本從一年前的0%提高到3%,為全球金融危機以來的最高水平。此外,挪威銀行也于2021年底開始收緊存款利率,并將存款利率從0%提高到2.75%。相比之下,歐洲央行加息300個基點,而美聯(lián)儲加息450個基點。

斯堪的納維亞(Scandinavian)的利率通常高于歐元區(qū),為其貨幣提供了支撐。這種動態(tài)的任何變化都會削弱它們作為套利交易的吸引力。

值得一提的是,挪威克朗兌歐元今年下跌了近7%,是10國集團成員國中表現(xiàn)最差的。與此同時,盡管政策制定者努力提振瑞典克朗,但瑞典克朗的匯率仍接近14年低點。上個月,瑞典央行承諾開始發(fā)行債券,并宣布希望瑞典克朗升值,這是瑞典央行行長Erik Thedeen上任以來首次展示其貨幣政策立場。

對此,SEB首席量化策略師Karl Steiner表示:"之前我們預(yù)計包括瑞典和挪威在內(nèi)的歐洲將開始"軟著陸",通脹見頂將支撐瑞典克朗和挪威克朗。但如今,只要我們還停留在‘不著陸’的狀態(tài),就很難看到有什么能支撐瑞典克朗和克朗。”

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