證券時報記者 馬傳茂

A股銀行上市“后備軍”再添新??！

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11月4日，湖北銀行現(xiàn)身證監(jiān)會《滬市主板申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表》，正式加入A股上市排隊序列。

根據(jù)招股書披露信息，湖北銀行由中信證券保薦，計劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。

在此之前，該行A股上市申請材料于10月31日被證監(jiān)會接收，并于次日獲受理。而在該行之前，上一家提交上市申請并獲證監(jiān)會受理的銀行是重慶三峽銀行，受理日期為2020年6月28日。

除湖北銀行外，目前排隊序列中還有其他10家中小銀行，最新審核狀態(tài)均為“預(yù)先披露更新”，但在去年9月蘭州銀行上市過會后，A股暫無銀行IPO闖關(guān)成功。

謀劃上市已多年

作為湖北唯一一家省級城商行，湖北銀行的上市動議由來已久。

早在2015年，為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，該行董事會就將上市提上議事日程。為科學(xué)論證上市路徑，該行先后邀請了中信證券等6家券商進(jìn)行了座談，初步達(dá)成了“先啟動H股IPO，待A股IPO申報路徑通暢后再擇機(jī)回歸A股”的共識。

同時，為了解股東意愿，湖北銀行當(dāng)時還成立工作專班，對前30大股東以及持股2000萬以上的國有法人股東進(jìn)行了上門拜訪，發(fā)送《H股IPO征求意見函》，聽取股東意見和建議。

2018年該行再次在年報中介紹，制定了《湖北銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2018~2022年）》，提出“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達(dá)標(biāo)、五年上市”的目標(biāo)規(guī)劃。

2020年9月，湖北銀行全面啟動上市申報工作。次年4月，該行與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，并于同日正式向湖北證監(jiān)局報送輔導(dǎo)備案申請材料，上市工作取得突破性進(jìn)展。

今年初，湖北省政府印發(fā)的《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中亦明確提出，“加快推進(jìn)湖北銀行、漢口銀行等重點法人金融機(jī)構(gòu)上市融資”，隨后揭牌成立的湖北宏泰集團(tuán)則具體承擔(dān)起推動湖北銀行盡快實現(xiàn)上市等重大專項任務(wù)。

9月28日，湖北銀保監(jiān)局批復(fù)同意該行依法依規(guī)向證監(jiān)會申請首次公開發(fā)行A股股票并上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過25.37億股。

而在經(jīng)過七期輔導(dǎo)工作后，中信證券也于10月中旬完成對湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作，并向湖北證監(jiān)局申請驗收。報告稱，該行在主要方面已符合證監(jiān)會對擬首次公開發(fā)行股票并上市的各項規(guī)定，已達(dá)到輔導(dǎo)工作的預(yù)期效果，具備上市資格條件。

10月31日，湖北銀行提交的A股上市申請材料被證監(jiān)會接收，并于次日獲正式受理。

擬發(fā)行不超25.37億股

招股書披露，湖北銀行計劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。

截至目前，該行總股本約76.1億股。其中湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)、長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%、8%，位列該行前三大股東。

據(jù)了解，上述3家股東均為湖北省屬國企，其中宏泰集團(tuán)由省財政廳全資持股，旨在打造國內(nèi)一流金控平臺；交投集團(tuán)、長投集團(tuán)實際控制人為省國資委。

此外，武鋼集團(tuán)、勁牌集團(tuán)各持有湖北銀行4.7%、3.86%股份，為該行第四、第五大股東；宜昌國投、荊州城投緊隨其后，分別持股3.15%、3.05%。這4家股東均各自擁有一個董事席位。

公開信息顯示，湖北銀行于2011年初在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城商行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并方式組建而來，成立初資產(chǎn)規(guī)模不到600億元，注冊資本約20億元。

此后，該行于2012年、2018年、2021年先后完成三輪大規(guī)模增資擴(kuò)股，陸續(xù)引入三峽集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、湖北宏泰、湖北交投集團(tuán)、省財政廳等重要股東，總股本擴(kuò)至目前的76.1億股。

截至2022年6月末，湖北銀行資產(chǎn)總額達(dá)3871.2億元，為省內(nèi)第二大城商行，上半年全行實現(xiàn)營業(yè)收入45.6億元、凈利潤12.4億元。其中，該行積極發(fā)展普惠金融，6月末小微企業(yè)貸款在全行貸款總額中占比達(dá)34%。

此外，基于在湖北省內(nèi)扎實的客戶基礎(chǔ)，該行在湖北?。ú缓錆h市）本外幣存款份額、本外幣貸款份額均排名全省中小銀行第一。截至6月末，該行零售存款、零售貸款在全行存貸款總額中分別占比52%、22%。

值得一提的是，湖北省內(nèi)最大城商行——漢口銀行也在積極謀求上市。早在2010年，該行就與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。湖北銀保監(jiān)局于2020年底批準(zhǔn)該行向證監(jiān)會申請A股IPO，發(fā)行規(guī)模不超過13.76億股。2020年年報中，該行11次提及“上市”。一系列動作表明，漢口銀行沖擊A股上市也將提速。截至6月末，該行資產(chǎn)總額近5000億元，但上半年凈利潤規(guī)模僅6.26億元，只有湖北銀行的一半。

排隊銀行增至11家

根據(jù)證監(jiān)會最新披露的IPO“候場”名單，除湖北銀行外，還有10家中小銀行正排隊等候上市，且均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)，距離上會僅一步之遙。其中，排隊時間最長的安徽馬鞍山農(nóng)商行已候場近四年半。

名單顯示，亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行擬闖關(guān)上交所主板IPO；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬申請在深交所掛牌上市。

從保薦機(jī)構(gòu)來看，海安農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、廣州銀行均接受國泰君安證券保薦上市；馬鞍山農(nóng)商行、湖北銀行由中信證券保薦；湖州銀行、順德農(nóng)商行則由中金公司保薦。

資產(chǎn)規(guī)模上，排隊銀行中廣州銀行、東莞銀行相對靠前，分別超過7200億元、5200億元；順德農(nóng)商行、湖北銀行分別超過4200億元、3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農(nóng)商行則均少于千億元。

關(guān)鍵詞： 湖北銀行