全球數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交更新版招股書(shū)，代碼“YMM”，計(jì)劃6月22日登陸紐約證券交易所。摩根士丹利，瑞銀投資，花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔(dān)任此次IPO承銷(xiāo)商。

招股書(shū)顯示，此次滿幫集團(tuán)預(yù)計(jì)公開(kāi)發(fā)行8,250萬(wàn)股美國(guó)存托股份(ADS)，每股ADS價(jià)格區(qū)間為17~19美元，同時(shí)給予承銷(xiāo)商12375000股ADS的超額配售，在計(jì)算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元，估值超200億美元。另外OTPP和Mubadala將通過(guò)同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購(gòu)滿幫2億美元等值股份。公司表示，此次公司募集資金40%的將用于基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新投資，40%用于擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品，20%將用于一般企業(yè)用途。

招股書(shū)顯示，滿幫集團(tuán)每ADS代表20股A類(lèi)普通股;A類(lèi)普通股享有享有一票投票權(quán)，而B(niǎo)類(lèi)普通股將享有30票投票權(quán)，并可隨時(shí)由其持有人轉(zhuǎn)換為一股A類(lèi)普通股。A類(lèi)普通股在任何情況下均不得轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股。公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)垥煶钟泄救恳寻l(fā)行B類(lèi)普通股。

招股書(shū)顯示，2020年12月，托運(yùn)人MAU超過(guò)130萬(wàn)，較2019年12月同比增長(zhǎng) 42.2%。隨著平臺(tái)匹配效率的不斷提高，2020年GTV顯著增長(zhǎng)達(dá)到人民幣1,738億元(266億美元)。因受到疫情影響，滿幫集團(tuán)2020年1月和 2月的月均GTV為人民幣64億元，與2019年第四季度的月均GTV相比下降了42.2%。但2020年3月的交易量強(qiáng)勁復(fù)蘇，2020年3月實(shí)現(xiàn)GTV119億元，環(huán)比增長(zhǎng)145.4%。2021年第一季度，GTV為人民幣515億元(79億美元)，與 2020年同期相比同比增長(zhǎng) 108.0%。

2019 年和2020年的總凈收入分別為人民幣24.731億元和人民幣25.808億元(3.955億美元)。在2019年和2020年分別錄得凈虧損人民幣15.237億元和人民幣34.705億元(5.319億美元)。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后2019年凈虧損9,280萬(wàn)元人民幣，2020年非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣2.811億元(4,310萬(wàn)美元)。

關(guān)鍵詞： 滿幫集團(tuán) 美國(guó)存托股份 證券交易所 紐約