溫氏股份公告，溫氏轉債3月29日申購。溫氏轉債發(fā)行規(guī)模92.97億元，也比較好中簽。溫氏股份每股配售1.4587元，那就是每200股配售3張。大概是雙數(shù)多獲配一張，單數(shù)少獲配一張的節(jié)奏。所以持有者看看自己的持有數(shù)，盡可能把持股數(shù)配成雙數(shù)。股權登記日為3月26日，配售代碼為380498。

溫氏股份轉債申購信息公布：

3月29日，溫氏股份公開發(fā)行92.97億元可轉換公司債券，簡稱為“溫氏轉債”，債券代碼為“123107"。

申購價值分析：

當前正股價：17.13元，轉股價：17.82元，轉股價值：96.13元，純債價值：90.37元，保本價：113元，債券年收益：2.09%，AAA級。

按照2020年年報預告業(yè)績和最新9家機構一致預期業(yè)績增速23.08%計算，溫氏股份靜態(tài)估值市盈率PE：14.73倍，市凈率PB：2.38倍，成長性估值PEG：0.64。

參考近似評級和轉股價值的可轉債溢價率，預測合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

假定原股東優(yōu)先認購40%-80%，網(wǎng)下網(wǎng)上合計申購14萬億，則預測滿額申購中一簽概率為：13.3%-39.8%。

按每股配售1.4587元面值可轉債，股票市值含可轉債優(yōu)先配售權比例為8.52%。

按轉債上市定位估算，如果當前股價不變，搶權配售的投資者獲得收益率為1.28%

轉股期限：

本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日(2021 年 4 月 2 日，T+4 日)滿六 個月后的第一個交易日(2021 年 10 月 8 日)起至可轉債到期日(2027 年 3 月 28 日) 止。

轉股價格的確定及其調整 (1)初始轉股價格的確定依據(jù) 1-1-17 本次可轉債的初始轉股價格為 17.82 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易 日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形， 則對調整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易 日公司股票交易均價，以及最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。 前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個 交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總 額/該日公司股票交易總量。

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