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觀點網訊：6月15日，中國鐵建股份有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）募集說明書。

據觀點新媒體了解，本期債券注冊金額為200億元，本期發行金額不超過25億元（含25億元），分為兩個品種。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

關于募集資金用途，中國鐵建表示，本期債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充公司主營業務等日常生產經營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債 券等的交易及其他非生產性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用于償還有息債務。

上述債券發行人是中國鐵建股份有限公司，牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

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