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智通財經(jīng)APP獲悉，TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，NAND Flash市場自2022年下半年以來面臨需求逆風(fēng)，供應(yīng)鏈積極去化庫存加以應(yīng)對，此情況導(dǎo)致第四季NAND Flash合約價格下跌20~25%，其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產(chǎn)品，跌幅約23~28%。在原廠積極降價求量的同時，客戶為避免零部件庫存再攀高，備貨態(tài)度消極，使得第四季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長僅5.3%，平均銷售單價環(huán)比減少22.8%，2022年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比下跌25.0%，達(dá)102.9億美元。

TrendForce集邦咨詢表示，第四季鎧俠(Kioxia)、美光(MU.US)均面臨量價齊跌，鎧俠營收跌幅高達(dá)30.5%，主要是PC及智能手機(jī)客戶需求疲弱，以及數(shù)據(jù)中心客戶庫存調(diào)節(jié)所致。美光營收環(huán)比減少34.7%，達(dá)11億美元，目前已大幅降低晶圓廠稼動率。不過由于其232層Client SSD產(chǎn)品如期于去年第四季出貨，176層QLC Enterprise SSD后續(xù)將跟進(jìn)，預(yù)期美光位元出貨量今年會逐步改善，營收可逐季脫離谷底。

三星(Samsung)憑借成本優(yōu)勢且力推大容量產(chǎn)品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導(dǎo)致第四季營收約34.8億美元，環(huán)比減少19.1%，市占率則仍以33.8%保持領(lǐng)先。三星目前暫無減產(chǎn)規(guī)劃，但近年NAND Flash市場競爭者技術(shù)進(jìn)展有成，持續(xù)挑戰(zhàn)三星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，因此在同業(yè)紛紛減產(chǎn)的情況下，三星傾向維持資本支出及研發(fā)投入，力求拉大技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢。

SK集團(tuán)(SK hynix & Solidigm)受到客戶去化庫存持續(xù)及市場激烈的價格競爭影響，第四季營收僅17.6億美元，環(huán)比減少高達(dá)30.9%。因消費(fèi)電子占SK海力士產(chǎn)品組合比重較高，智能手機(jī)新品推出有助于支撐部分需求，加上Enterprise SSD出貨較預(yù)期好，位元出貨季增達(dá)6.7%。西部數(shù)據(jù)(WDC)第四季位元出貨量環(huán)比增加20.0%，即便價格驟跌，其NAND Flash部門營收達(dá)16.6億美元，環(huán)比減少僅3.8%。

傳統(tǒng)淡季影響，2023年第一季NAND Flash營收將續(xù)跌

2023年第一季鎧俠、美光產(chǎn)線持續(xù)低負(fù)載，西部數(shù)據(jù)、SK海力士將跟進(jìn)減產(chǎn)，有機(jī)會緩解目前供給過剩的情況，NAND Flash均價跌幅也收斂至10~15%。即便減產(chǎn)有助于收斂跌價幅度，但由于第一季是傳統(tǒng)淡季，客戶采購力道不足，使整體NAND Flash產(chǎn)品訂單量成長受限，故TrendForce集邦咨詢預(yù)估第一季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收仍將環(huán)比減少8.1%。

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