文：談擎說AI 作者：鄭開車

(資料圖片)

10月31日，寧德時代宣布，與越南車企VinFast簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。據(jù)證券時報報道，“寧王”牽手越南的這家年輕車企，是在加速出海進(jìn)程，意在瞄準(zhǔn)包括歐美在內(nèi)的全球市場。

不過，值得注意的是，寧德時代與VinFast的合作形式不同以往。寧德時代和VinFast將在現(xiàn)有CTP（高效成組）產(chǎn)品配套的合作基礎(chǔ)上，將在CIIC（寧德時代一體化智能底盤）方面探索多種形式的合作，幫助VinFast快速打開全球市場。

所謂CIIC，本質(zhì)上就是去年行業(yè)內(nèi)炒得火熱的滑板底盤。也就是說，寧德時代不再滿足于只是給車企供應(yīng)動力電池，而是與VinFast進(jìn)行深度合作，共同探索滑板底盤汽車的可能性。

不過，基于滑板底盤概念造車的新勢力似乎遇到了一些困難。

去年被資本追捧的Rivian，一度被封為“特斯拉殺手”，今年開始接連受挫。其股價自上市巔峰179美元/股，一路下跌到約30美元/股，市值縮水超80%。另一家滑板底盤玩家Canoo也陷入資金緊張的困境。據(jù)悉，今年第一季度末，Canoo賬上的現(xiàn)金流只剩下1.05億美元。

新能源和智能汽車發(fā)展至今，滑板底盤賽道的基本面又有了那些變化？滑板底盤到底值不值得布局？讓我們一探究竟。

滑板底盤入局者為什么越來越多？

不得不說，頭部的滑板底盤玩家雖然不復(fù)當(dāng)年的“高光時刻”，但是整個賽道的活力似乎并沒有受到太大影響。最明顯的一點是，入局滑板底盤的玩家越來越多了，而且部分初創(chuàng)滑板底盤廠商已經(jīng)取得了訂單。

成立于2017年5月的易咖智車是一家圍繞“全線控+真智能+一體化壓鑄”智能數(shù)字化移動平臺（IDV，Intelligent Digital Vehicle）科技公司。而全線控、真智能、一體化壓鑄等技術(shù)正是滑板底盤的核心技術(shù)。

據(jù)天眼查APP顯示，成立于2017年5月的易咖智車總共拿到了五次融資，其中在2022年的融資就有3輪。

資本青睞易咖智車的理由其實不難理解，這家公司目前已經(jīng)與阿里菜鳥、京東、馭勢科技、一清創(chuàng)新等企業(yè)達(dá)成合作，雖然暫時還未能涉足乘用車，但在物流、快遞配送場景落地了近千臺無人配送車輛。隨著自動駕駛在低速商用場景細(xì)分賽道的升溫，易咖智車有望跑通商業(yè)模式。

另一家拿到訂單的是長城旗下的毫末智行，其智能服務(wù)車底盤架構(gòu)「小魔盤」已完成互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠訂單交付；除了這些拿到訂單的廠商之外，在乘用車領(lǐng)域，比亞迪、奇瑞、豐田、奔馳等車企，還有博世、采埃孚等Tier1廠商也都對滑板底盤有所布局。

為什么今年滑板底盤賽道如此火熱？在談擎說AI看來，主要有兩個方面的原因：

其一，滑板底盤配套供應(yīng)鏈和前置技術(shù)越來越成熟。

滑板底盤的概念雖好，但所依賴的技術(shù)較為復(fù)雜，所以雖然最早提出念的此概是通用汽車，但通用當(dāng)時的經(jīng)營狀況已經(jīng)不足以支持線控技術(shù)、車身一體化等技術(shù)的研發(fā)。

而那個敢于顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)的特斯拉，雖然也在Model S上采用了滑板底盤的設(shè)計，但是也沒有實現(xiàn)上下車體的分離開發(fā)，而且Model S并不是特斯拉的爆款車型。

而現(xiàn)在，比亞迪的e平臺3.0已經(jīng)實現(xiàn)了八合一的動力總成以及電池車身的一體化，并且已經(jīng)在應(yīng)用在量產(chǎn)的海豚、海豹等車型上面，這意味著，距離真正的滑板底盤“終極形態(tài)”又近了一步。

其二，汽車用戶對智能駕駛和智能座艙關(guān)注和認(rèn)可程度不斷提升，對滑板底盤賽道是一種間接利好。

最早用“智能之矛”對傳統(tǒng)車企降維打擊的車企是特斯拉。大眾并非沒有智能化的布局，可是ID系列最大的賣點仍是祖?zhèn)飨聛淼臋C(jī)械素質(zhì)，可惜就是賣不過品控普通做工也很粗糙的特斯拉。可見，隨著智能化程度的增加，底盤性能其實并不是最重要的。

國內(nèi)新勢力第二梯隊的哪吒，一開始銷量很差，而且融資也比較困難。但是去年 10 月，360集團(tuán)以20億元領(lǐng)投哪吒，并與哪吒在智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全領(lǐng)域進(jìn)行深度合作，之后哪吒在資本市場和產(chǎn)品的銷量上都在步步高升。

這表明，有智能化基因的科技公司對新造車企業(yè)的賦能的作用越發(fā)明顯了。隨著汽車智能化的進(jìn)一步發(fā)展，一款車的差異化特性將越來越多地由數(shù)字座艙和智能駕駛來承載。

換句話說，對用戶而言，一款車的機(jī)械素質(zhì)夠用就好，對智能配置的評價在購車決策中的權(quán)重占比更高了。

既然智能化能夠迎合市場需求，那么對一些不在乎靈魂的初創(chuàng)車企來說，把有限的資源和精力放在產(chǎn)品定位、個性化設(shè)計、用戶運營等方面，或許是比較明智的選擇。

事實上，極狐、嵐圖、長城WEY等廠商的新能源汽車雖然產(chǎn)品力也不差，但是在用戶運營方面和天生更擅長“用戶共創(chuàng)”的新勢力完全不可同日而語，導(dǎo)致其產(chǎn)品的優(yōu)勢難以被用戶感知到。

更有甚者，威馬雖然是新勢力，但是因為自建工廠且輕視運營的模式過于老套，導(dǎo)致現(xiàn)在銷量掉隊，IPO也不順利。

這其實說明滑板底盤廠商和主機(jī)廠之間并不一定是天生的敵人，前者并不一定是要搶走本屬于后者的底盤業(yè)務(wù)。

換個角度來看，將研發(fā)資金上億元的底盤系統(tǒng)交給滑板底盤廠商，擁抱更“輕”的造車模式，更有助于節(jié)省不必要的資金投入，從而更好地打造用戶運營這把利劍，作為切入細(xì)分市場的殺手锏。

其三，對寧德時代、博世等供應(yīng)商們來說，為了迎合時代的變局，穩(wěn)固自己的基本盤，也有必要跟上新的風(fēng)口，對滑板底盤的相關(guān)技術(shù)進(jìn)行布局。而這些供應(yīng)商的入局，反過來也讓更多的滑板底盤玩家更有信心。

以寧德時代為例，雖然在市占率很高，業(yè)績也非常漂亮。但是動力電池賽道仍存在變數(shù)，漂亮的業(yè)績背后，是下游車企的“變心”，是其它電池企業(yè)的合圍。

一方面，車企為了減小對單一廠商的依賴，通常會在寧德時代以外，尋求第二供應(yīng)商，有實力的大廠甚至?xí)越姵貜S、自研電芯。

另一方面，特斯拉、比亞迪、零跑等廠家，都在做自己的CTC、CTB電池與底盤一體化，一定程度上降低了不同動力電池的差異性，削弱了寧德時代的不可替代性。

出于戰(zhàn)略防御的考量，為了穩(wěn)固自己的基本盤，寧德時代有必要將電池與底盤進(jìn)行強(qiáng)綁定，和越南車企VinFast進(jìn)行滑板底盤的共同探索也就不奇怪了。

總的來說，上游供應(yīng)端配套供應(yīng)鏈和前置技術(shù)的成熟、下游汽車市場對智能需求的提升，以及新能源汽車供應(yīng)商們防御性的戰(zhàn)略布局，都為看似困難的滑板底盤賽道注入了供其生長發(fā)育的養(yǎng)料。

滑板底盤引領(lǐng)汽車個性化時代：從“二八法則”到“長尾效應(yīng)”

關(guān)于滑板底盤的應(yīng)用場景，悠跑、Pix Moving等初創(chuàng)滑板底盤廠商的暢想是：

憑借滑板式汽車底盤高集成度和更加寬敞、可定制化的乘客艙空間，可以打造成移動咖啡廳、移動便利店，滿足用戶隨時隨地的消費和娛樂需求。有行業(yè)人士甚至認(rèn)為，這是一個全新的萬億級別的增量市場，將給O2O模式帶來一次革命。

不過在談擎說AI看來，滑板底盤對汽車小眾定制化汽車用戶需求的滿足，可能將對汽車銷售市場的行業(yè)格局帶來更為驚人的影響。

盈利最大化需要緊抓爆款與二八法則，原來傳統(tǒng)的汽車銷售市場遵循“二八法則”：即市場上20%的品牌/車型的銷售量占據(jù)了全國整體銷售的80%；在更細(xì)分的汽車品類的市場中，比如SUV市場里，也有同樣的規(guī)律。

二八分的汽車市場格局是如何形成的呢？

眾所周知，越是冷門小眾的車型，其性價越低。其原因是，這些車型的銷售量較差，生產(chǎn)量也不高，廠商難以通過充分的規(guī)模效應(yīng)降低邊際成本，所以出廠價本身就不太實惠。

對傳統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商們來說，盈利主要靠的是高庫存周轉(zhuǎn)率，所以對銷量高的汽車會拼命增加進(jìn)貨量，對銷量低的車型會減少進(jìn)貨，甚至一些過于冷門的車型，索性不進(jìn)貨。

久而久之，冷門車型市場保有量和產(chǎn)銷量降低，規(guī)模效應(yīng)不佳導(dǎo)致廠商利潤低，加上維修成本昂貴，小眾車性價比極低。

對小眾車的目標(biāo)用戶來說，即使很多的小眾車型各方面都非常符合其購車需求，但是由于價格太高，也會放棄購買小眾車，轉(zhuǎn)而購買即使有些配置不需要但總體性價比更高的主流爆款車。

所以本質(zhì)上來說，很多汽車用戶個性化的需求因為難以滿足而被“壓抑”了，而這部分被壓抑的需求其實是有待發(fā)掘的長尾需求。

這種情況就類似于傳統(tǒng)書店里基本都是些雷同的暢銷書占據(jù)了主要的書架位置，冷門的小眾書籍半年等不來一位買家，只能給暢銷書騰出更多的貨架位置。

但是事實上讀者的閱讀口味千差萬別，很多小眾讀者買不到自己想看的書，大量小眾書籍的長尾需求沒有得到滿足。

不過，在有了在線書店之后，亞馬遜就可以將小眾需求聚合起來進(jìn)行滿足。“我們所賣的那些過去根本賣不動的書比我們所賣的那些過去可以賣得動的書多得多。”亞馬遜的一位前員工一語道破了公司的“長尾”本質(zhì)。

同樣道理，滑板底盤在將底盤生產(chǎn)做到標(biāo)準(zhǔn)化之后，上車身的個性化設(shè)計就比較容易以較低的成本來實現(xiàn)。所以當(dāng)滑板底盤的技術(shù)到了足夠成熟的那一天，底盤標(biāo)準(zhǔn)化+車身定制化的新一代生產(chǎn)模式可能會讓個性化生產(chǎn)爆發(fā)出強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)。

換言之，二八定律主導(dǎo)多年的汽車生產(chǎn)和銷售行業(yè)將會煥發(fā)出新的生機(jī)，通過用戶運營、精準(zhǔn)捕捉用戶細(xì)微需求，挖掘汽車品類的“長尾效應(yīng)”，可能是所有車企需要學(xué)會的一門功課。

寫在最后：

滑板底盤看似有無限遐想，但還是要承認(rèn)當(dāng)下依然有許多前置技術(shù)還不過關(guān)。

如同攀登珠峰般困難的自動駕駛技術(shù)一樣，雖然我們期待它掀起一場“出行革命”，但當(dāng)下的L3依然難倒了不少的自動駕駛玩家。

不過，正如國內(nèi)自動駕駛玩家紛紛降維求生一樣，毫末智行、易咖智車等滑板底盤廠商已經(jīng)在低速商用車場景降維落地，讓國內(nèi)的滑板底盤賽道有了前進(jìn)的動力。

隨著動力電池與底盤、車身一體化，高度集成的動力系統(tǒng)，集中域的電子電氣架構(gòu)等技術(shù)的逐漸成熟，在乘用車領(lǐng)域看到具個性化和性價比的車型，不再是魚和熊掌式的兩難問題。

關(guān)鍵詞： 二八法則 汽車市場