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科技股抱團不再?Netflix和Facebook被拋棄了
2022-02-09 08:37:20 來源:晚點LatePost 編輯:

投資人常用遛狗比喻炒股,說股票內在價值是人,股價是狗。就像現實中狗有時候跑在人前面、有時候反過來一樣,上市公司也經常被高估或者低估。

炒科技股的人通常允許“狗”跑在“人”前面,遠一點也無所謂,甚至不擔心“狗”跑進“迷霧”。前提是“狗”看起來還能繼續變壯,否則市場會毫不猶豫地拽回 —— 就像上周的 Facebook。

四季報發布后,市場對 “FAANG” —— Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google 的一致預期打散 —— Netflix 和 Facebook 被拋棄了。

因為用戶數量減少、平臺收入增長放緩,去年宣布進入元宇宙的全球最大社交平臺,在財報公布的當晚損失 2500 億美元市值,比美團和拼多多加起來還貴。壓力從四面八方涌過來,包括 TikTok 的挑戰、全球反壟斷進程的加速以及元宇宙業務本身的不確定。

只看市盈率的話,Facebook 已經比活了 111 年的 IBM 還便宜。而后者早就是投資養老院級別的公司,買它的人看中的是現金分紅。扎克伯格的公司從來不分紅,盡管它超會賺錢,一年從數字廣告市場至少帶走千億美元。

巴菲特常看橡樹資本創始人霍華德·馬克思寫的投資備忘錄。在最新一期題為“清倉離場”的備忘錄里,馬克思討論了股票賣出時機和動機好壞。

“如果同時出現了看起來更有前景的另一項投資 —— 能提供更優異的、風險調整后的回報,那么減少或完全賣出現有倉位,為該投資騰出空間就是合理的,”馬克思說。

盡管并非所有重要的東西都計算得清楚,也并非所有計算得清楚的東西都重要,但很不幸,Facebook 先成了“騰出空間”的犧牲品。

與此同時,亞馬遜繼續獲得投資人的信任,股價一天漲了 13%。以至于當市場傳言亞馬遜要收購困境中的運動器材和服務公司 Peloton 時,后者股價直接跳漲近 20%。

他們去年四季度凈銷售額超過 1374 億美元,兩年平均增長率超過 25%,第三方賣家銷售額占比達到創紀錄的 56%,這意味著不論營銷收入還是和倉儲物流有關的服務收入,亞馬遜都有更大可能。而且 AWS 業務在高基數的情況下依舊增長 40%,年化收入達到 710 億美元。(龔方毅)

關鍵詞: Facebook Netflix 科技股 抱團不再

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