中國新能源汽車制造商——理想汽車(“公司”，納斯達克：LI)今日宣布啟動香港公開發(fā)售計劃(“香港公開發(fā)售”)及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)主板上市計劃(“建議上市”)(股份代號：2015)。香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售(“全球發(fā)售”)合計100,000,000股公司A類普通股(“發(fā)售股份”)的一部分。

理想汽車的美國存托股(每一股美國存托股代表兩股A類普通股)將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的10,000,000股新的A類普通股及國際發(fā)售的90,000,000股新的A類普通股(“國際發(fā)售”)，分別占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%及90%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50,000,000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50%。此外，公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15,000,000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15%。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(“公開發(fā)售價”)將不超過每股150.00港元(“最高公開發(fā)售價”)。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價(“國際發(fā)售價”)可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于定價日或之前之最后交易日收盤價的其他因素，于香港時間2021年8月6日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終公開發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高公開發(fā)售價(即每股發(fā)售股份150.00港元)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進行交易。

理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程序電動車型;擴大產(chǎn)能、擴張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣;運營資金及其他一般公司用途。

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