信用卡不良率飆升、信貸消費(fèi)見(jiàn)頂……從去年下半年以來(lái)，有關(guān)銀行零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題被廣泛討論，其中信用卡業(yè)務(wù)成為核心話題。

2018年上市銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到底如何?出現(xiàn)了哪些新變化?信用卡業(yè)務(wù)是否真如市場(chǎng)流傳的那樣“糟糕”?

發(fā)卡速度放緩

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者分析多家上市銀行2018年年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，與前兩年普遍性的突飛猛進(jìn)不同，2018年尤其是下半年，很多銀行的信用卡業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)了下降，各家銀行逐漸回歸冷靜，信用卡業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)分化。

在累計(jì)發(fā)卡量方面，目前突破1億張大關(guān)的共有5家銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億張、1.03億張、1.1億張和1.21億張。此外，招商銀行2018年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已超過(guò)1億張。

“盡管4家國(guó)有大行牢牢占據(jù)著累計(jì)發(fā)卡量的頭把交椅，但股份行后來(lái)居上的趨勢(shì)不可小覷。例如，浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行等股份行累計(jì)發(fā)卡數(shù)量同比增速均在30%以上，遠(yuǎn)超農(nóng)行、中行和建行等的16%平均增速。”麻袋研究院研究員蘇筱芮表示。

從新增發(fā)卡量來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行新增發(fā)卡量1801.06萬(wàn)張，位列首位，這也使得農(nóng)行累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.03億張，成為繼工行、建行、招行和中行之后，信用卡“億張俱樂(lè)部”的新成員。年報(bào)顯示，中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和光大銀行的新增發(fā)卡量也在1500萬(wàn)張以上。

融360大數(shù)據(jù)研究院研究員李萬(wàn)賦表示：“在新增發(fā)卡量同比增速方面，2018年大多數(shù)銀行都維持在10%左右較為溫和的水平上。”據(jù)統(tǒng)計(jì)，光大銀行和中信銀行表現(xiàn)突出，同比增長(zhǎng)率分別高達(dá)64.05%和43.44%;民生銀行則低至3.91%;浙商銀行新增發(fā)卡量收縮了29.45%。不難看出，分化的趨勢(shì)十分明顯。

透支余額與消費(fèi)額平穩(wěn)

《2018年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2018年末，銀行卡授信總額為15.40萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.40%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬(wàn)億元，同比增速約為23%，盡管相比前一年36.83%的增速有所放緩，但整體而言仍處于規(guī)模擴(kuò)張階段。

具體到各大銀行，工商銀行、建設(shè)銀行透支余額突破6000億元，招商銀行、交通銀行突破5000億元。

值得關(guān)注的是，無(wú)論是在發(fā)卡量，還是在透支余額方面均位列尾部的浙商銀行，其擴(kuò)張速度卻大幅領(lǐng)先于其他銀行。從透支余額來(lái)看，其同比增長(zhǎng)為165.32%。

從透支余額占銀行個(gè)貸規(guī)模的比例來(lái)看，多家銀行信用卡透支(貸款)占個(gè)貸比重超30%，例如光大銀行該數(shù)據(jù)為38%、民生銀行為32%。

觀察信用卡消費(fèi)/交易金額，多家銀行亦表現(xiàn)不俗。例如，以零售業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的招商銀行，憑借高達(dá)3.79萬(wàn)億元的年度消費(fèi)“戰(zhàn)績(jī)”位居銀行業(yè)榜首，而交通銀行則以3.07萬(wàn)億元的年度消費(fèi)額緊隨其后。建設(shè)銀行、工商銀行和平安銀行都在2.5萬(wàn)億元以上;郵儲(chǔ)銀行和浙商銀行最低，全年信用卡消費(fèi)額不足1萬(wàn)億元。

“分析已經(jīng)公布了2018年度信用卡消費(fèi)交易額的13家銀行，其全年交易額排行榜名次與2018年上半年基本無(wú)差異，只有浦發(fā)銀行以500多億元的微弱優(yōu)勢(shì)反超了農(nóng)業(yè)銀行。”李萬(wàn)賦說(shuō)。

從同比增速來(lái)看，3家銀行超過(guò)50%。其中，浙商銀行由于基數(shù)較小，增速高達(dá)176.02%;平安銀行和浦發(fā)銀行也都在50%以上;國(guó)有大型銀行中，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行增長(zhǎng)較快，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行相對(duì)穩(wěn)健，增幅在20%以?xún)?nèi);其他銀行則都在25%至40%。

值得注意的是，各家銀行在2018年更加積極地發(fā)掘信用卡盈利空間，除了常規(guī)的信用卡貸款業(yè)務(wù)，還推出了各種分期產(chǎn)品和延期還款產(chǎn)品，解決用戶(hù)的短期資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。這些產(chǎn)品，一方面鞏固了銀行信用卡的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也成為信用卡的重要增收手段。根據(jù)銀聯(lián)公布的數(shù)據(jù)，2018年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶(hù)的信用卡分期收入占比36.7%，超越占比30%的利息收入，成為信用卡業(yè)務(wù)的第一大收入來(lái)源。

信用卡不良率攀升

“近兩年，個(gè)人消費(fèi)金融發(fā)展勢(shì)頭比較強(qiáng)勁，過(guò)度授信、多頭借貸成為熱點(diǎn)話題。伴隨著發(fā)卡數(shù)量、授信總額與透支余額規(guī)模的擴(kuò)大，其背后風(fēng)險(xiǎn)也逐步暴露出來(lái)。”蘇筱芮表示。

年報(bào)顯示，受宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)等影響，2018年多家銀行信用卡不良率有所攀升。數(shù)據(jù)顯示，民生銀行信用卡不良率最高，達(dá)到了2.15%，同比上升了0.08個(gè)百分點(diǎn);中信銀行不良率1.85%，僅次于民生銀行，但升幅最大，達(dá)到0.61個(gè)百分點(diǎn);浦發(fā)、郵儲(chǔ)、平安、浙商和建行也都有不同程度上升。

麻袋研究院報(bào)告認(rèn)為，多家銀行信用卡不良率同步攀升的現(xiàn)象并非偶然。首先是受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，其次是有一些股份制銀行信用卡此前發(fā)展戰(zhàn)略較為激進(jìn)，發(fā)卡量競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。弱化風(fēng)控后，可能會(huì)引入一些資質(zhì)不佳、共債情況較為嚴(yán)重的客戶(hù)。

此外，李萬(wàn)賦表示，監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，銀行對(duì)不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，90天以上逾期不可再長(zhǎng)期停留在關(guān)注類(lèi)貸款，必須劃歸為不良，也在一定程度上導(dǎo)致某些銀行不良率的上漲。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，不良率的“抬頭”給銀行敲響了警鐘，未來(lái)銀行在信用卡“量”的基礎(chǔ)上將會(huì)更注意“質(zhì)”的追求，但也不會(huì)因此舉步不前。

“預(yù)計(jì)2019年信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模仍會(huì)保持穩(wěn)健增速。除了引進(jìn)更多征信數(shù)據(jù)優(yōu)化風(fēng)控模型外，銀行將會(huì)針對(duì)信用習(xí)慣良好的用戶(hù)，開(kāi)發(fā)更多關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，滿足用戶(hù)的個(gè)性化需求，擴(kuò)展用戶(hù)的信用能力，增加信用卡的客均盈利空間。”李萬(wàn)賦說(shuō)。(記者 錢(qián)箐旎)

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