①國內(nèi)紙漿需求大增，行業(yè)處景氣度向上拐點階段

今年7月份，滿洲里口岸進口紙漿為3.4萬噸，同比增加8%;價值1.9億元，同比增長63.5%。海關(guān)方面透露，今年前7月經(jīng)滿洲里口岸進口紙漿29.9萬噸，同比增加11.6%;價值13.6億元，同比增長43.8%。滿洲里海關(guān)分析認為，今年上半年國內(nèi)紙漿需求出現(xiàn)較大增長，帶動進口量增加。此外，受人民幣升值、海運費用上漲等因素影響，在所進口的紙漿中出現(xiàn)了進口價格大幅上漲的趨勢。

新時代證券指出，造紙板塊前期估值回落較大，已具備較高的安全邊際，其次，傳統(tǒng)淡季已過，行業(yè)處于景氣度向上的拐點階段，靜待行業(yè)景氣修復(fù)。

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②有機硅價格持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度有望長居高位

有機硅DMC呈現(xiàn)持續(xù)拉漲態(tài)勢，16日，山東大廠調(diào)整有機硅出廠報價至32100元/噸，隨后個別單體廠也紛紛上調(diào)有機硅DMC出廠報價，有機硅DMC市場“漲聲四起”。18日，有機硅DMC市場開啟了全面封盤模式，場內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，可謂“一單難求”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月19日，主流地區(qū)有機硅DMC市場報價均價參考在33900元/噸，與8月18日相比，均價上調(diào)2167元/噸，漲幅6.83%，與8月1日相比，均價上調(diào)3234元/噸，漲幅10.54%。

國金證券指出，在產(chǎn)能擴張受限的背景下，依托多晶硅、有機硅等主要需求端的持續(xù)增長，金屬硅供需缺口預(yù)計長期存在，行業(yè)景氣度有望長居高位。有機硅方面短期需求端持續(xù)增長疊加供給端投產(chǎn)低于預(yù)期，行業(yè)高景氣得以延續(xù)。從產(chǎn)業(yè)鏈價值角度來看，考慮到我國有機硅消費量仍處于較低水平，金屬硅和有機硅作為硅產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，國內(nèi)市場極具增長潛力，預(yù)計2023年金屬硅市場規(guī)模接近500億(按2萬元/噸計算)、有機硅市場在800億以上(按2.5萬元/噸計算)。

相關(guān)個股：新安股份、東岳硅材、興發(fā)集團

③全球第四代核電技術(shù)首個商業(yè)化示范項目開始裝料，核電行業(yè)發(fā)展空間廣闊

中國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的第四代核電技術(shù)商業(yè)化示范項目迎來重大節(jié)點。中核集團8月21日發(fā)布消息，當(dāng)天，國家科技重大專項——全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電示范工程首堆正式開始裝料。此前一天，華能集團稱，石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程獲國家核安全局頒發(fā)《核設(shè)施運行許可證》，標(biāo)志著該工程已通過運行前的核設(shè)施安全許可審批。

華創(chuàng)證券指出，核電是出力穩(wěn)定、清潔低碳的優(yōu)質(zhì)電源，有望在沿海省份成為替代煤電的主力基荷電源，在碳中和背景下具備廣闊發(fā)展空間。預(yù)計“十四五”期間，我國每年新增核準(zhǔn)開工6至8臺核電機組。

相關(guān)個股：中國廣核、中國核電、南風(fēng)股份、尚緯股份

④國際礦業(yè)巨頭盯上鉀礦資源，機構(gòu)：鉀肥價格將呈現(xiàn)周期性震蕩走勢

國際礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，已批準(zhǔn)對加拿大Jansen鉀礦項目一期建設(shè)進行57億美元的投資。隆眾化工數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，華東地區(qū)氯化鉀均價3260元/噸，同比上漲101%。與此同時，氯化鉀走貨緊俏，庫存消耗較快。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至上周，國內(nèi)氯化鉀總庫存處于近兩年的最低位。

銀河證券表示，2021以來糧價上行等因素刺激鉀肥價格大幅上漲。全球人口增加，帶來糧食需求向好，將為鉀肥行業(yè)帶來穩(wěn)健的需求增長。受供給端影響，預(yù)計鉀肥價格仍將呈現(xiàn)周期性震蕩走勢。

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