中國汽車工業協會7月9日發布數據，中國2021年6月份新能源汽車產量24.8萬輛(銷量25.6萬輛)，環比增長14.2%，同比增長1.43倍;1-6月份新能源汽車累計產量121.4萬輛，同比增長2.3倍。
6月國內新能源汽車產量滲透率達到12.8%，顯著超預期
(1)全國新能源車6月產量24.8萬輛，創單月歷史新高值，3-5月份產量在21.6-21.7萬輛之間;(2)6月新能源車產量滲透率(即新能源車產量/全國汽車產量)達到12.76%，創歷史新高，環比增長2.12個百分點，是歷史上環比提升最快的月份;2021年上半年新能源車產量滲透率達9.7%，而2019年、2020年同期分別是5.2%、3.6%。
鋰、鈷、磁材稀土的需求全面受到提振
新能源車是電池、磁材等非常重要的下游。2020年碳酸鋰約62%被用于鋰離子電池、約53%的鈷用在電池、11%的鈷用在磁材;而高性能釹鐵硼磁材約12%用在新能源車永磁電機，高性能釹鐵硼磁材約占釹鐵硼產量的20%，稀土約43%用在釹鐵硼。因此新能源車產量的高增長，無疑將會顯著拉動鋰、鈷、磁材稀土的消費量。
氫氧化鋰價格連續30周上漲，碳酸鋰價格有望在下半年反轉
氫氧化鋰的主要原料是鋰輝石，下游是高鎳三元正極材料;碳酸鋰主要用于制備磷酸鐵鋰和普通三元正極材料，可以從鹽湖或云母中提取制作。鋰輝石的供應相對比較剛性、鹽湖的供應有季節性的因素。目前氫氧化鋰的生產已經明顯受到了鋰輝石短缺的制約，三季度后青海地區鹽湖產量會相對減少，對碳酸鋰價格有提振作用。未來如果新能源車產量繼續放量，將會進一步支撐鋰輝石、氫氧化鋰以及碳酸鋰的量價。
硫酸鈷價格為三個月新高值，后續供需有望反轉
硫酸鈷主要應用于NCA、NCM等三元前驅體。硫酸鈷7月9日價格7.7萬元/噸，為近三個月新高值。根據百川盈孚的預測，三季度鈷需求將受益于新能源汽車持續放量，而鈷供應受限于礦山品位下降、手抓礦管理趨嚴，造成供給增長低于需求增長，鈷價將隨之上移。2021-2022年鈷行業或將維持緊平衡，2023年鈷行業則有望轉為供不應求。
氧化鐠釹價格近一個月漲幅13.5%，稀土磁材產業鏈有望價值重估
釹鐵硼可用于新能源車永磁同步電機中作為永磁體的材料，釹鐵硼上游材料主要為金屬鐠釹，金屬鐠釹由氧化鐠釹制備。截至2021年7月9日，氧化鐠釹價格達到53.2萬元/噸，近一個月價格漲幅達到13.5%。近期四川部分企業因環保停產，以及廢料價格大幅上漲，氧化鐠釹的成本增加以及供應減少，提前加速了鐠釹價格的反彈。未來受益于新能源汽車產業鏈蓬勃發展，稀土磁材產業鏈有望迎來價值重估。
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